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不動産投資の成功率はどのくらい？成功のカギと上げるための具体策を徹底解説！

不動産投資は「安定収入が得られる」「将来の資産形成になる」といったメリットから人気を集めています。

しかし、多くの人が気になるのが「実際、どのくらいの人が成功しているのか？」という成功率の部分です。

結論から言えば、不動産投資の成功率に関する公的なデータは存在していません。

ただし、成功率を左右する要因や、成功に導くためのポイントは数多く存在します。

本記事では、不動産投資の成功率について、どのような要因によって左右されるのかや成功率を測る指標について紹介します。

不動産投資に興味がある人や、不動産投資を始めたばかりの人はぜひ参考にしてください。

1.不動産投資の成功率ってどのくらい？

結論からいうと、成功率に関する公的なデータは存在しません。

不動産投資の成功率は、投資家自身のスキルや経験、投資先の地域や物件の種類、不動産市場の動向などによって大きく左右されます。

一般的に、不動産投資の成功率は他の投資商品に比べて比較的高いとされていますが、それでも100%成功することはありません。

成功率は投資家や投資先の状況によって異なりますが、適切なリサーチや計画、リスク管理、投資術の習得などを行うことで成功率を高めることができます。

ー不動産投資の成功率とは

不動産投資の成功率とは、不動産投資において得られた収益が投資した金額に対してどの程度の利益を生み出せたかを示す指標のことです。

例えば、ある不動産物件を1000万円で購入し、年間の家賃収入が150万円だった場合、年間の投資利益率は15%となります。

このように、投資利益率が高ければ高いほど、投資家にとって収益性が高くなります。

ただし、投資利益率は単純に利益を投資金額で割った値であり、投資家が得た利益に対して、そのリスクやコスト、期間などが考慮されていないこともあります。

したがって、不動産投資の成功率を測定する際には、利益だけでなく、リスクやコストなどの要素も考慮して総合的に評価することが大切です。

ー成功率を測る方法とは

不動産投資の「成功率」を正しく測るためには、単に家賃収入の多さを見るだけでは不十分です。 物件の収益性・運用効率・将来価値を多角的に判断する必要があります。投資家によって重視ポイントは異なりますが、一般的には以下の5つの指標が“成功度”を測る基準として使われます。

①空室率

空室率とは、物件がどれだけの期間「空室のまま」だったかを示す指標です。 

たとえば、1年間のうち1ヶ月空いていた場合は空室率8.3％。 空室率が低いほど、安定して賃料収入が入り、運用の成功度が高いと言えます。 

空室率は、 

・立地

・賃料設定

・内装

・設備の魅力

・管理会社の運営力 など、

多くの要素が複合的に影響するため、物件や投資家の腕前を測る「総合点」に近い指標です。

②実質利回り

投資で見るべきは「実質利回り」です。

実質利回りは、

年間家賃収入 −（管理費・修繕費・固定資産税・火災保険などの経費）÷ 投資額

で求められ、“どれだけお金が手元に残るのか”をリアルに反映します。

実質利回りが高い物件は、投資額に対して効率よく利益を生み出しているため、投資成功率も高いと言えます。

③配当利回り

REITのように、実物不動産ではなく金融商品として不動産に投資する場合は「配当利回り」が重要になります。

配当利回りとは、投資した金額に対して、年間どれだけ配当金を受け取れるかを示す指標です。

同じ価格帯の商品であれば、配当利回りが高いほど手元に入るリターンは大きくなり、投資家にとって魅力的といえます。

市場の変動を受けやすい商品だからこそ、数字で判断することが効果的です。

④キャッシュフロー

不動産投資は、最終的には手元に現金が残らなければ意味がありません。

そこで重要になるのがキャッシュフローです。

キャッシュフローは、

家賃収入 − ローン返済 − ランニングコスト

で算出され、プラスが大きいほど投資として成功していると言えます。

・毎月黒字か

・年間ベースで安定しているか

・突発的な修繕に耐えられるか

こうした“実際の運用感”を判断できるため、多くの投資家が最も重視する指標です。

⑤資産価値の上昇

購入した不動産が「値上がりしたかどうか」も、投資成功率を測る非常に重要なポイントです。

資産価値の上昇は、

・エリアの開発

・周辺の需要増加

・物件自体のリノベーション

・適切な管理によるコンディション維持

などにより左右されます。

保有期間中にキャッシュフローを得ながら、売却時にも利益が得られる場合、投資の成功度はさらに高まります。

2.不動産投資成功率の影響要因

不動産投資の成功率には、様々な要因が影響します。

以下に、代表的な要因を3つ紹介します。

①地域や物件の種類が与える影響

不動産の価格は、地域によって異なります。

また、物件の種類によっても価格が異なるため、投資先の選択が成功率に影響を与えます。

例えば、高級マンションの投資には高いリターンが期待できる反面、高い初期投資が必要です。

逆に、アパート経営にはそれほど高い初期投資が必要ではありませんが、リターンが低いことが多いです。

そのため、投資家は、自身の予算やリターンの期待値に応じて、地域や物件の種類を選択する必要があります。

②投資家自身のスキルや経験が与える影響

不動産投資は、マーケットの動向や地域の特性を理解し、適切な投資先を選ぶことが重要です。

また、物件の管理やリフォーム、修繕など、多岐にわたる業務を遂行する必要があります。

そのため、投資家自身のスキルや経験が成功率に大きく影響します。

初心者の場合、不動産投資の基礎知識を学び、経験を積むことが重要です。

③不動産市場の動向が与える影響

不動産市場の動向も、不動産投資の成功率に影響を与えます。

景気の好転に伴い、需要が高まることで、投資物件の価格が上昇することがあります。

逆に、景気の悪化により、需要が低下することで、価格が下落することがあります。

また、金融政策や税制改正なども、市場の動向に影響を与えます。

投資家は、市場の動向を常に注意し、適切なタイミングで投資を行う必要があります。

3.不動産投資の成功率を上げる4つの方法

不動産投資は「長期戦」であり、成功するためには事前の準備と継続的な改善が欠かせません。

安定した収益を得て、将来的に資産価値も高めていくためには、以下のポイントを意識すると成功率がぐっと高まります。

①リサーチを徹底する

不動産投資の成果は、購入前のリサーチでほぼ決まると言っても過言ではありません。

物件そのものの情報に加え、

・賃貸需要（単身者向けか、ファミリー向けか）

・駅からの距離や交通アクセス

・周辺施設（大学・商業施設・病院）

・治安・街の雰囲気

・将来的な開発予定

など、エリア特性を深く理解することが重要です。

賃貸需要が高い場所であれば、多少条件が悪くても入居が決まりやすく、空室リスクを抑えることができます。

逆に、家賃相場より高値で購入してしまったり、供給過多のエリアを選んでしまうと、長期間にわたり収益が不安定になる恐れがあります。

②資金計画を立てる

不動産投資は、購入時の価格だけでなく、長期的な返済計画と運用コストを考慮する必要があります。

・毎月のローン返済額

・固定資産税・都市計画税

・管理費や共益費

・修繕費の積立

・家賃が下落する可能性

これらを加味したキャッシュフローシミュレーションを作り、「余裕のある資金計画」を立てることが成功の鍵です。

借入先についても、金利・返済期間・繰上返済の条件などを比較し、最適な金融機関を選ぶことで総返済額を大きく抑えられます。

綿密な資金計画は、投資後のストレスを大幅に減らしてくれます。

③リスク管理を行う

不動産投資には、さまざまなリスクが伴います。

・金利上昇

・周辺環境の変化

・物件の老朽化

・家賃下落

・入居者トラブル

・予想外の修繕

これらのリスクを抑えるためには、

・火災保険・地震保険などの備え

・余裕資金の確保

・複数物件への投資によるリスク分散

・管理会社の選定　などが効果的です。

特に、1つの物件に全資金を集中させるのはリスクが高いため、少額から複数物件を持つ「分散投資」を検討すると安定性が増します。

④投資術を磨く

不動産投資には、購入のテクニックや物件の目利き、適切な交渉術などの“技術”があります。

たとえば、

・優良物件を見極めるチェックポイント

・家賃設定の最適化

・市場が下落したときの買い方

・売却タイミングの判断

・リフォームによる価値向上

など、実践的な知識を磨くことで、同じ投資額でも成果が大きく変わります。

成功している投資家ほど学び続けており、数年にわたり知識と経験を積み重ねることで、安定した運用を実現しています。

⑤プロに相談する

不動産投資は専門分野が広く、法律・税金・金融など、素人では判断が難しい場面も多く存在します。

・不動産会社

・管理会社

・税理士

・ファイナンシャルプランナー

など、各分野のプロに相談することでリスクを抑えつつ、最適な運用プランを組み立てることができます。

特に、初心者は経験や判断基準が少ないため、初めのうちは専門家の意見を取り入れることで失敗の確率を大きく減らすことができます。

4.まとめ

不動産投資の成功率について解説しました。

不動産投資の成功率は公的なデータは存在せず、投資家自身のスキルや経験、投資先の地域や物件の種類、不動産市場の動向によって大きく左右されます。

不動産投資の成功率を高めるためには、適切なリサーチや計画、リスク管理、投資術の習得などが必要です。

投資家の判断力が重要であることを念頭に置いて、不動産投資に取り組むことが大切です。

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